Qui sommes-nous?

ORIONIS FINANCE est une société de gestion de patrimoine à taille humaine créée afin de répondre aux exigences des particuliers qui veulent bâtir un patrimoine adapté à leurs choix de vie.

ORIONIS FINANCE vous propose un conseil global et un accompagnement permanent .

L'esprit

  • Une relation de confiance réciproque pérenne et fructueuse qui se renforce dans le temps.
  • Un conseil sur-mesure en stratégie patrimoniale.
  • Vigilance et réactivité pour répondre et anticiper l’évolution des marchés financiers et des environnements juridiques et fiscaux.
  • Intégrité et exigence dans tout conseil et dans chaque choix diligent.

Le savoir-faire

  • Élaboration d’une stratégie d’ensemble.
  • Actualisation et ajustement au fil du temps des préconisations pour tenir compte de vos éventuels changements de situations familiale , professionnelle et patrimoniale .
  • Intégration de vos réorientations personnelles et des i nnovations techniques et juridique s.
  • Présentation et préconisation des solutions génériques propres à vos attentes .

Les objectifs

  • Être à vos côtés pour vous aider à mettre en place votre stratégie patrimoniale sur-mesure en fonction de votre histoire et de votre personnalité.
  • Vous accompagner durablement dans la gestion de votre patrimoine dans le respect des principes éthiques.
  • Identifier vos besoins afin de vous offrir les meilleures réponses à vos attentes et à vos projets.
  • Vous former et actualiser vos connaissances en matière de fiscalité et de connaissances produits.

La méthodologie

  • Une collecte exhaustive et structurée d’informations vous concernant.
  • Une analyse patrimoniale globale approfondie qui met en lumière les objectifs patrimoniaux de votre famille, de vos choix de vie et la structure de vos actifs détenus.
  • Réalisation d’un questionnaire de sensibilité et de tolérance au risque afin de vous guider vers des solutions de placement adaptées.
  • Définition de vos objectifs patrimoniaux et mise en œuvre des décisions adoptées, dans leur dimension technique et pratique.

Le suivi et l'assistance

  • Vous rencontrer régulièrement afin de pérenniser notre relation.
  • Identifier à intervalles réguliers la nature des prestations que vous souhaitez.
  • Assurer la viabilité des solutions proposées.
  • Vous assister dans vos arbitrages patrimoniaux 

Le dirigeant

  • D.E.S.E Actuariat
    au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
  • D.E.A Economie Mathématique & Econométrie
    à l'Université Panthéon-Assas Paris II (mention AB)
  • Maîtrise de Mathématiques Appliquées
    à l'Université Pierre et Marie Curie Paris VI
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