Qui sommes-nous?
ORIONIS FINANCE est une société de gestion de patrimoine à taille humaine créée afin de répondre aux exigences des particuliers qui veulent bâtir un patrimoine adapté à leurs choix de vie.
ORIONIS FINANCE vous propose un conseil global et un accompagnement permanent .
L'esprit
- Une relation de confiance réciproque pérenne et fructueuse qui se renforce dans le temps.
- Un conseil sur-mesure en stratégie patrimoniale.
- Vigilance et réactivité pour répondre et anticiper l’évolution des marchés financiers et des environnements juridiques et fiscaux.
- Intégrité et exigence dans tout conseil et dans chaque choix diligent.
Le savoir-faire
- Élaboration d’une stratégie d’ensemble.
- Actualisation et ajustement au fil du temps des préconisations pour tenir compte de vos éventuels changements de situations familiale , professionnelle et patrimoniale .
- Intégration de vos réorientations personnelles et des i nnovations techniques et juridique s.
- Présentation et préconisation des solutions génériques propres à vos attentes .
Les objectifs
- Être à vos côtés pour vous aider à mettre en place votre stratégie patrimoniale sur-mesure en fonction de votre histoire et de votre personnalité.
- Vous accompagner durablement dans la gestion de votre patrimoine dans le respect des principes éthiques.
- Identifier vos besoins afin de vous offrir les meilleures réponses à vos attentes et à vos projets.
- Vous former et actualiser vos connaissances en matière de fiscalité et de connaissances produits.
La méthodologie
- Une collecte exhaustive et structurée d’informations vous concernant.
- Une analyse patrimoniale globale approfondie qui met en lumière les objectifs patrimoniaux de votre famille, de vos choix de vie et la structure de vos actifs détenus.
- Réalisation d’un questionnaire de sensibilité et de tolérance au risque afin de vous guider vers des solutions de placement adaptées.
- Définition de vos objectifs patrimoniaux et mise en œuvre des décisions adoptées, dans leur dimension technique et pratique.
Le suivi et l'assistance
- Vous rencontrer régulièrement afin de pérenniser notre relation.
- Identifier à intervalles réguliers la nature des prestations que vous souhaitez.
- Assurer la viabilité des solutions proposées.
- Vous assister dans vos arbitrages patrimoniaux
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Le dirigeant
- D.E.S.E Actuariat
au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) - D.E.A Economie Mathématique & Econométrie
à l'Université Panthéon-Assas Paris II (mention AB) - Maîtrise de Mathématiques Appliquées
à l'Université Pierre et Marie Curie Paris VI