Le cabinet.

Le dirigeant.

D.E.S.E Actuariat au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
D.E.A Economie Mathématique & Econométrie à l'Université Panthéon-Assas Paris II (mention AB)
Maîtrise de Mathématiques Appliquées à l'Université Pierre et Marie Curie Paris VI

Qui sommes-nous?

ORIONIS FINANCE est une société de gestion de patrimoine à taille humaine créée afin de répondre aux exigences des particuliers qui veulent bâtir un patrimoine adapté à leurs choix de vie.

ORIONIS FINANCE vous propose un conseil global et un accompagnement permanent.

L'esprit.

Une relation de confiance réciproque, pérenne et fructueuse qui se renforce dans le temps.

Un conseil sur-mesure en stratégie patrimoniale.

Vigilance et réactivité pour répondre et anticiper l’évolution des marchés financiers et des environnements juridiques et fiscaux.

Intégrité et exigence dans tout conseil et dans chaque choix diligent.

Le savoir-faire.

Élaboration d’une stratégie d’ensemble.
Actualisation et ajustement au fil du temps des préconisations pour tenir compte de vos éventuels changements de situations familiale, professionnelle et patrimoniale.
Intégration de vos réorientations personnelles et des innovations techniques et juridiques.
Présentation et préconisation des solutions génériques propres à vos attentes.

Les objectifs.

Être à vos côtés pour vous aider à mettre en place votre stratégie patrimoniale sur-mesure en fonction de votre histoire et de votre personnalité.
Vous accompagner durablement dans la gestion de votre patrimoine dans le respect des principes éthiques.
Identifier vos besoins afin de vous offrir les meilleures réponses à vos attentes et à vos projets.
Vous former et actualiser vos connaissances en matière de fiscalité et de connaissances produits.

La méthodologie.

Une collecte exhaustive et structurée d’informations vous concernant.
Une analyse patrimoniale globale approfondie qui met en lumière les objectifs patrimoniaux de votre famille, de vos choix de vie et la structure de vos actifs détenus.
Réalisation d’un questionnaire de sensibilité et de tolérance au risque afin de vous guider vers des solutions de placement adaptées.
Définition de vos objectifs patrimoniaux et mise en œuvre des décisions adoptées, dans leur dimension technique et pratique.

Le suivi et l'assistance.

Vous rencontrer régulièrement afin de pérenniser notre relation.
Identifier à intervalles réguliers la nature des prestations que vous souhaitez.
Assurer la viabilité des solutions proposées.
Vous assister dans vos arbitrages patrimoniaux.

Nos principaux partenaires .

Parce qu’il faut trouver des réponses précises et exhaustives à vos préoccupations patrimoniales, dans le cadre juridique et fiscal le plus approprié à votre situation, ORIONIS FINANCE porte son choix stratégique sur une sélection de produits ou de services au sein de chaque établissement et sur une sélection de spécialistes dédiés et pluridisciplinaires reconnus pour leur haut niveau d’expertise.

Assureurs

Plateformes

Gestion financière

Gestion immobilière

Nos principaux partenaires bancaires

Nos plateformes de services immobiliers

Girardin industrielle

Concepteurs de produits structurés

Nos principaux partenaires entités de capital-investissement (FIP, FCPI, FIA, FCPR...)

Façonnons ensemble votre avenir patrimonial.

Vous souhaitez bâtir une stratégie patrimoniale solide, adaptée à votre situation personnelle et évolutive ? Chez ORIONIS FINANCE, nous mettons à votre service notre expertise, notre méthodologie rigoureuse et notre engagement à long terme dans une relation de confiance réciproque.

Remplissez notre formulaire pour nous permettre d’établir avec vous une 1ère prise de contact personnalisée.